leyu乐鱼体育全站|官网入口—碧桂园:回购现有债券 并发行规模为78.30亿港币债券

日期:2023-04-09 21:30:03 | 人气:

本文摘要:22日午间,碧桂园有限公司发布公告称之为。本公司宣告,发行人(本公司的全资附属公司)已部分购得现有债券及已接到现有债券持有人的允诺,以利用联席交易经办人向本公司出售本金总额60.54亿港元的现有债券,购得将于新的债券发售日期或前后完结。 于购得承销后,将吊销所购得的现有债券。所购得的现有债券被吊销后,仍并未偿还债务的现有债券的本金总额将为91.5亿港元,相等于原发售的现有债券大约59%。

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22日午间,碧桂园有限公司发布公告称之为。本公司宣告,发行人(本公司的全资附属公司)已部分购得现有债券及已接到现有债券持有人的允诺,以利用联席交易经办人向本公司出售本金总额60.54亿港元的现有债券,购得将于新的债券发售日期或前后完结。

于购得承销后,将吊销所购得的现有债券。所购得的现有债券被吊销后,仍并未偿还债务的现有债券的本金总额将为91.5亿港元,相等于原发售的现有债券大约59%。在展开购得的同时,发行人已展开新的债券发售,并于2018年11月21日与联席联合经办人议定债券股份协议,据此,联席联合经办人表示同意股份将由发行人发售的本金总额为78.30亿港元的新债券。

新的债券可按可行性换股价每股股份12.5840港元切换为股份。新的债券由本公司借贷,并将由附属公司担保人联合及个别借贷。新的债券亦将就附属公司担保人股票享有附带若干借贷权益。新的债券发售已完成各不相同债券股份协议条件的达成协议或免税(视情况而以定),还包括(其中还包括)联交所上市委员会批准后切换股份于其发售时上市及交易。

就新的债券发售而言,发行人及本公司将于2018年11月21日或前后与期权订约方或其各自联属公司议定购入看涨期权及售出看涨期权。预计购入看涨期权及售出看涨期权整体上不会增加或抵销新的债券切换后的潜在摊薄及╱或抵销发行人需就多达已切换新的债券本金额做出的任何现金缴付(视情况而以定)。待做出与新的债券适用者大体类似于的反摊薄调整后,购入看涨期权及售出看涨期权将涵括新的债券下等额股数之切换股份。

同时,碧桂园公告称之为,将于22日午后复牌。


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